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Klienten-Portal: Anleitung Dokument

In Absprache mit Ihnen schicken wir Ihnen bei Bedarf Arbeitsblätter oder auch Fragebögen zu. Konkret stellen wir diese auf unser Klienten-Portal, damit die Vertraulichkeit gewahrt bleibt und Dienste wie z.B. Gmail nicht mitlesen können.

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen kurz den Zugriff sowie einen Upload nach erfolgter Bearbeitung erläutern.

Zugriff und Download

Wenn Sie die Email-Benachrichtigung erhalten haben, dass ein neues Dokument im Portal für Sie verfügbar ist, klicken Sie bitte im Email auf den entsprechenden Link - Sie gelangen so direkt ins Klienten-Portal

Dann folgen Sie bitte den Schritten wie in den Bildern angegeben:

Portal-Document__Step1.png
Portal-Document__Step2.png
Portal-Document__Step3.png

Upload auf das Klienten-Portal

Nach erfolgter Bearbeitung - oder falls Sie selbst eigene Dokumenten hinauf laden wollen - ist ein Upload auf das Klienten-Portal erforderlich.

Die Bildstrecke zeigt Ihnen wieder die einzelnen Schritte:

Portal-Document__Step4.png
Portal-Document__Step5.png
Portal-Document__Step6.png
Portal-Document__Step7.png
Portal-Document__Step8.png
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